Fincantieri
comunica che si è conclusa, in data ieri, l’Offerta Globale delle proprie
azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario
(MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Avvalendosi
della facoltà prevista dal Prospetto Informativo, sono state collocate
nell’Offerta Globale n. 450.000.000 delle
massime n. 703.980.000 Azioni, rivenienti esclusivamente dall’aumento di
capitale.
Fintecna
S.p.A., in qualità di azionista venditore, non venderà alcuna Azione
nell’ambito dell’Offerta
Globale. E’ inoltre prevista la concessione di
un’opzione di over allotment per n.
50.000.000 Azioni che saranno messe a disposizione da Fintecna S.p.A.
L’allocazione
delle Azioni tra investitori istituzionali e pubblico indistinto verrà
effettuata avvalendosi anche della facoltà di claw-back prevista dal Prospetto Informativo.
Il
Prezzo d’Offerta è stato fissato in Euro 0,78 per Azioneper un controvalore complessivo di Euro
351.000.000, esclusa opzione di over allotment
e al lordo di commissioni e spese relative all’operazione.
La capitalizzazione
della Società sarà pari a circa Euro 1.320 milioni, calcolata sulla base del
Prezzo di Offerta.
La
data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è
prevista per giovedì 3 luglio 2014, subordinatamente al relativo provvedimento
da parte di Borsa Italiana. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle
Azioni.
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